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就用一招PS,骗走巴菲特50亿,谁这么大胆?

2020-5-21 09:35| 发布者: 新濠影汇官方网站登入| 查看: 413| 评论: 0|来自: 每日经济新闻

摘要: 自1月中旬以来,伯克希尔哈撒韦公司股价累计下跌了24%,远超同期大盘跌幅

沃伦·巴菲特几年前曾对媒体表示,德国是很棒的市场——监管和法律框架完善,人口众多且购买力和生产力强大。然而德国一制造企业却用PS过的订单和发票,让美国“股神”为其业务支付了4倍溢价,约6.43亿欧元(约合50亿元人民币)

巴菲特“老马失前蹄”?

据英国《卫报》报道,这家涉案的企业名为威廉·舒尔茨(Wilhelhel Schulz)公司,是德国当地一家中小型家族企业,主要生产管道配件。这一领域恰好是德国企业的强项,其前景被许多投资人认可。

基于这一判断,2017年2月,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒维公司,斥资8亿欧元收购了威廉·舒尔茨公司。

德国《商报》2017年对巴菲特收购该公司的报道

可没想到的是,2017年5月,一位匿名的内部消息人士发现,这家巴菲特重金收购的公司,有许多财务数据非常可疑,很可能是伪造了交易额,制造出生意兴隆的假象。

而实际情况却是,这家公司不仅基本面不好,甚至有破产风险。

2020年4月,这个案子打到了纽约仲裁法院,法院认定,这家公司确实存在误导投资人、并在后续掩盖关键证据的行为。

据德国当地媒体援引的内部资料称,这家企业的欺诈方式居然是靠“P图”。报道称,该公司的员工先扫描了客户公司的信纸,用P图制作了虚假的订单和收据,通过这些文件,捏造了47笔业务交易。

撇掉这些“水分”后,英国《卫报》表示,这家公司的实际价值只有1.57亿欧元,按照纽约仲裁法院的判决,威廉·舒尔茨公司必须补足虚抬的6.43亿欧元的差额。此外,该公司也面临德国当地司法部门的调查。

不过,威廉·舒尔茨公司的原持有人却不服这一判决,这位前持有人于4月29日表示,他有证据证明巴菲特的公司在这笔收购中,并没有产生财务上的损失。

联系巴菲特此前的言论看,他一直对欧洲、尤其是德国市场抱有较高的评价。据《德国之声》2018年报道,当年巴菲特曾进军德国柏林的房地产市场。

《德国之声》2018年报道

今年一季度亏了3500亿

在中国有“股神”之称的巴菲特,也有“走眼”的时候。除了这次收购外,2015年,巴菲特曾对媒体承认,自己错判了英国超市品牌乐购(Tesco)的股价形势。自巴菲特2014年入手该公司股票后,股价一直不景气。事后巴菲特将这笔投资称为自己“巨大的错误”。

而今年,由于新冠疫情的影响,巴菲特已经亏了3500亿。

北京时间5月2日晚间,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公布财报显示,一季度净亏损497亿美元(约3500亿元人民币,这是公司史上最大的投资组合账面季度亏损。

值得注意的是,巴菲特在今年一季度的几次操作和他一贯的“以合理的价格买入并长期持有”的理念背道而驰。

图片来源:雅虎

2月27日,伯克希尔·哈撒韦以约46美元/股的价格,花费约4531万美元买入了97.65万股达美航空股票。但随后达美航空的股价一路下跌,最低下探至19.01美元/股。

4月1日至4月2日,伯克希尔·哈撒韦以均价约24美元/股减持了达美航空近1300万股,减持了其对达美航空持股的20%,此部分减持所得现金约3.14亿美元。

3月3日,伯克希尔·哈撒韦增持纽约梅隆银行,持股比例突破10%,4月7日至4月8日,克希尔就减持纽约梅隆银行至10%以下。

4月15日,巴菲特对美国合众银行进行了增持。但之后一个月不到,5月11日-12日,巴菲特就出售了49.78万股美国合众银行股票。

自1月中旬以来,伯克希尔哈撒韦公司股价累计下跌了24%,远超同期大盘跌幅,这让不少投资人吃惊。

在5月2日的股东大会上,巴菲特称,对航空公司股的估值犯了“可以理解的错误”。“我们买入(航空公司)时,认为对航空公司领域的投资金额是有吸引力的。事实证明,我看错了这个行业,这不是四位优秀的(航空公司)CEO的错。相信我。做一家航空公司的CEO一点也不愉快。”

巴菲特称,亏本清仓了所有航空股(美国航空、达美航空、西南航空和美国联合航空)。巴菲特说新冠改变了他对航空公司看法,不清楚未来三四年人们是否会像去年那样坐飞机,而航班现在太多了。伯克希尔给了一些公司资助,但航空公司亏损很大,因此撤走了投资。

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